Organisation du patrimoine

Notre mission de Conseil en stratégies patrimoniales s’inscrit soit en amont du champ d’intervention légitime des Conseils de nos clients (avocat, notaire, expert-comptable), soit, cas le plus fréquent, dans la continuité et/ou dans le prolongement de leurs actions quotidiennes.

Pour l’essentiel, nos prestations d’ingénierie patrimoniale se déclinent selon deux missions principales :

conseil en investissement financier, gestion de patrimoine à Nantes

Mission de Bilan Patrimonial Initial

Synthèse personnalisée et détaillée, devant servir de base de travail à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale du client.
Le Bilan Patrimonial proposé par ODYSSEY Gestion Privée prend toujours la forme d’un écrit commenté par son rédacteur et inclut les principaux éléments suivants :
  • Rappel et analyse des objectifs à atteindre,
  • L’analyse des grands équilibres du patrimoine,
  • L’approche globale de la situation fiscale du client,
  • La mise en lumière des points centraux, accompagnée d’une série de recommandations patrimoniales qu’il sera intéressant d’approfondir avec le concours éventuel des conseils habilités du client (Avocat, Notaire).

Mission d’accompagnement et de suivi patrimonial

Cette mission répond à des problématiques ponctuelles soulevées dans le cadre des réflexions menées avec nos clients sur leur situation.
Elle fait également l'objet d'un écrit commenté.



Conseil en investissements financiers

En matière de gestion des capitaux, nous privilégions une approche résolument patrimoniale des investissements. Ce positionnement doit permettre de profiter au mieux des opportunités offertes par les cycles haussiers de marché, mais surtout de protéger le capital investi dans les cycles baissiers ou en cas de retournement.

Ainsi, notre rôle consiste à:
  • Définir avec nos clients un cahier des charges précis (train de vie, fiscalité, projets personnels...)
  • Rechercher un ou plusieurs partenaires pour y répondre (Banques Privées, compagnies d’assurance, sociétés de gestion),
  • Valider les conditions d’intervention avec chacun (tarification, mise en œuvre),
  • Suivre les investissements auprès des différents intervenants (risque, rendement, stratégies, frais…) de manière récurrente, ce qui est un facteur essentiel de la performance.
D’un point de vue opérationnel, deux modes de gestion sont accessibles, pouvant, à la demande, se combiner entre eux :
  • Gestion conseillée
  • Gestion déléguée (mandat de gestion)
Chaque mode de gestion fait l’objet d’un reporting régulier et spécifique, réalisé par ODYSSEY Gestion Privée.

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